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O relatório de simulação de cenários de planejamento sucessório é dividido em 4 grandes sessões:
Nesta última sessão, será apresentado ao cliente diversos cenários de Planejamento Sucessório, como Holding Familiar em diferentes abordagens, Doação, Compra e venda de patrimônio, entre outros.
O relatório de simulação de inventário é dividido em 3 grandes sessões:
Nesta última sessão, será apresentado ao cliente os dados que foram utilizados como premissas para a simulação, como Estrutura Familiar, Patrimônio e Vontade do Proprietário do Patrimônio, bem como todos os custos envolvidos na realização do inventário nas modalidades existentes.
No inventário, a legislação brasileira determina que todo processo tenha a participação de um advogado, de forma a garantir que os sucessores entendam o processo e concordem de forma consciente.
Já no Planejamento Sucessório, a participação de advogado na execução é sempre recomendada e em alguns cenários é mandatória. Em ambos os casos, esta assessoria garante à família a compreensão de todas as minúcias do processo.
Não, a simulação de inventário é realizada apenas para uma pessoa.
Tipicamente a simulação dos cenários de planejamento sucessório é para um grupo familiar onde se encontra os proprietários do patrimônio, seja um casal ou uma única pessoa, e seus sucessores.
O relatório de simulação de inventário é disponibilizado em até cinco dias úteis na área do cliente, enquanto o relatório de simulação dos cenários de planejamento sucessório fica pronto entre 5 e 10 dias úteis conforme o patrimônio.